世界铅的消费与贸易

世界铅的消费
   世界铅消费主要集中在铅酸蓄电池、化工、铅板及铅管、焊料和铅弹领域。铅酸蓄电池是铅消费最主要的领域,2009年美国、日本和中国铅酸蓄电池耗铅量所占比例分别达到了86%、86%和81.4%。基于环保的要求,其他领域中铅的消费都比较低。
  世界铅消费趋势分为两个阶段,1970-1994年间,世界铅消费水平基本维持在500-550万吨,年均增幅仅为0.8%;同期西方铅消费呈现增长态势,年均增幅达到1.1%。1995-2009年,中国铅消费异军突起,17.9%的年均消费增幅引领世界铅消费出现2.7%的年均增幅,同期,西方铅消费则以0.4%的速度下降。中国在2004年超过美国,成为全球最大的铅消费国。

  全球铅消费呈现两级化,中国和美国的消费量都在百万吨以上,2009年上述两国的铅消费量在全球消费中所占比重分别达到40.4%和17.4%,中国的消费比例在提高,美国的比例低于2008年的18.4%。位居第三的德国,铅消费量只有31万吨。

表 世界主要铅消费地区和国家

 

世界

西方

欧洲

非洲

美洲

亚洲

大洋洲

美国

日本

韩国

中国

2004年

729.6

543.4

201

11

204

310

4.1

150

29.2

37.1

151

2005年

780.3

544.2

200

11

213

355

3.1

159

29.1

38.4

199

2006年

810.5

550.5

197

11

217

388

2.9

162

30.3

33.7

225.5

2007年

814.8

524

195

11

201

403

2.7

151

27.9

34.2

253.9

2008年

826.4

509.3

183

11

201

387

2.5

152

26.1

31.2

282.6

2009年

822.5

458.8

157

8.8

186

470

2.2

143

19

32

332.9

   数据来源:ILZSG,安泰科

世界铅的贸易
  世界铅精矿年进出口贸易量大约有400万吨实物量。中国是最大的铅精矿进口国,2009年中国铅精矿进口量在世界总的进口量中占到55%的绝对份额。中国铅冶炼产能迅速扩张,国内产量无法弥补需求,精矿进口自2000年以来快速增长。其他进口量在10万吨以上的国家有韩国、德国和日本。
  澳大利亚、秘鲁和美国是世界主要的铅精矿生产国,也是主要的精矿出口国。上述三个国家的出口量在世界总出口量中占到50%的份额。

表 世界主要铅精矿进口国,单位:万吨

 

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

比利时

7.8

7.2

6.5

5.8

11.7

保加利亚

5.0

6.0

5.6

7.2

3.8

德国

12.2

10.9

12.7

12.7

14.0

加拿大

6.0

3.8

4.8

6.5

5.4

中国

56.7

66.2

69.7

79.5

88.4

日本

10.2

9.4

9.3

11.0

9.9

韩国

15.6

14.5

15.4

14.1

18.7

合计

135.0

133.3

143.0

152.2

160.7

   数据来源:ILZSG,安泰科

表 世界主要铅精矿出口国,单位:万吨

 

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

比利时

5.8

6.6

5.8

7.1

8.9

爱尔兰

6.5

5.7

5.6

5.3

6.1

俄罗斯

3.1

3.3

4.5

6.8

7.8

秘鲁

22.7

20.9

18.7

25.2

27.7

美国

38.7

30.2

30.3

27.8

27.5

合计

158.4

149.5

149.1

158.0

171.2

   数据来源:ILZSG,安泰科

  2007年以来,世界精铅的年进出口贸易量出现萎缩;2009年的贸易量为316.4万吨,比2006年峰值的394.1万吨减少了77.7万吨或19.7%。
  全球精铅进口比较集中,美国一直是最大的精铅进口国。2005年以来,前五位进口国中西班牙的进口量持续下降,中国的进口量在2009年异常大幅增长,主要原因是国内外价差引导的跨市套利交易。其他主要进口国家集中在欧洲和亚洲的一些精铅消费国。
  精铅的主要出口国有两种情况,一种是资源丰富的国家,如中国、澳大利亚和加拿大等;一种是冶炼产能较大的国家,如德国和哈萨克斯坦等。中国精铅出口量从2007年开始锐减,原因是中国出口政策的变化,不仅取消了之前15%的出口退税,还增加了10%的出口关税。

表 世界精铅主要进口国;单位:万吨

 

2005

2006

2007

2008

2009

全球总计

183.5

199.2

171.9

167.3

163.1*

美国

29.8

33.3

26.7

31.3

25.3

中国

5.9

3.3

2.5

3.1

15.7

韩国

15.9

12.1

11.0

9.2

13.1

西班牙

17.1

14.9

13.8

11.3

11.8

中国台湾

9.8

10.1

7.8

5.4

9.6

其他

107.2

147.8

125.3

130.2

107.2*

   数据来源:ILZSG,中国海关
   *未包括新加坡和马来西亚的进口量

表 世界精铅主要出口国;单位:万吨

 

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

全球

179.2

194.9

167.9

154.7

153.3*

中国

45.5

53.8

23.6

3.4

2.3

澳大利亚

24.5

21.8

22.2

21.8

24.6

德国

11.4

12.2

11.9

13.9

16.3

加拿大

16.1

18.4

16.8

11.3

13

英国

5.1

8.7

6.8

8

12.8

墨西哥

1.8

2.2

4.6

8.1

11.9

其他

120.3

131.6

105.6

91.6

74.7*

   数据来源:ILZSG,中国海关
   *:未包括哈萨克斯坦和新加坡的出口量




表 2000-2009年铅市场供求平衡

 

铅精矿产量

精铅产量

精铅消费量

铅价

2000年

316.9

666.5

651.5

454

2001年

300

658.5

648

454

2002年

282.9

667

663.5

476

2003年

311.1

678.7

684.4

514

2004年

312.8

699.8

729.6

886

2005年

342.3

762.4

778.6

976

2006年

352.5

793.5

806.3

1289

2007年

362.6

812.6

818.2

2578

2008年

374.9

865.3

864.9

2092

2009年

385.1

882.7

875.6

1721

   资料来源:ILZSG,LME,安泰科

 
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